Salesforce е един от най-високо оценяваните CRM в света и като такъв разполага с множество възможности, които да ви помагат да развивате бизнеса си. Неговите възможности за интеграция са голяма част от причините, поради които повечето компании го предпочитат пред други CRM платформи, а също и причината, поради която решихме да напишем тази статия. Тъй като сме големи фенове на лесния за използване интерфейс на Qlik и неговите многобройни функции, решихме, че би било добре да споделим с всички вас защо вярваме, че интегрирането на Qlik във вашия Salesforce би било от полза за вашата компания.
Какви са ползите от тази интеграция
Преди да започнем, заслужава да се спомене, че Salesforce има свои собствени диаграми и визуализации и може да представя данните, които съхранява. Те обаче са доста ограничени и това ни води до първата полза – в сравнение със Salesforce Qlik е по-силен, гъвкав и осигурява много по-адаптивна визуализация на вашите данни. И освен това потребителският интерфейс на Qlik е много по-опростен; следователно той може да ви предоставя мощни инструменти, без да затруднява потребителите при работата с тях. Освен това, чрез интегрирането на Qlik във вашия Salesforce вие се отваряте за повече източници на данни, тъй като Salesforce може да визуализира само информацията, която имате в платформата. Тази полза може, например, да означава получаване на достъп до публични данни, които биха могли да ви помагат да вземате по-информирани решения относно потенциални клиенти.
Всички тези предимства, съчетани с фантастичното мобилно приложение, което Salesforce предоставя, се равняват на по-естествено, ясно и пълно разбиране на целите и стратегията на вашата компания за вашите служители. Като се възползват от Qlik, те могат да използват правилните данни в точното време, като в същото време продължават към следващата си потенциална продажба.
Трите режима на интеграция
Приложението Qlik, използващо модел на данни на Salesforce
И така, засегнахме тази тема малко по-рано. И все пак, за да повторим, можете да интегрирате данните си от Salesforce в приложението Qlik чрез конектор за оригинални данни и да създадете приложение Qlik, базирано на него. Този първи начин на интеграция ви осигурява страхотен мост между вашите данни и прозрението, което очаквате да получите от тях. Можете също така да комбинирате тези данни с някои външни източници, например публични данни, и в последствие да спечелите значително предимство пред конкурентите си.
Вграждане на елементи от Qlik в Salesforce
За да извлечете още повече ползи от тази интеграция, ще трябва да използвате следващия режим на интеграция – възможността за вграждане на отделни табла за управление, обекти или дори хибридни приложения (машъпи) в своя Salesforce. Това ви позволява да внедрявате различни приложения Qlik в потребителските страници на своя Salesforce или дори да комбинирате конкретни обекти от няколко приложения в един потребителски раздел. Тази втора част е доста полезна, когато бързо се нуждаете от информация по конкретна тема, защото можете просто да отидете в съответния раздел и да разгледате цялата ключова информация там. Най-хубавото е, че няма да е необходимо да прескачате между различни платформи и приложения и да влизате на няколко места наведнъж само за да видите няколко ключови показателя за ефективност, защото ще имате всичко на едно място – в Salesforce.
Актуализиране на данните в Salesforce чрез Qlik
Последният аспект, който трябва да се покрие, е възможността за попълване или актуализиране на полета в Salesforce чрез Qlik. Разбира се, ползите от последното може да не са очевидни веднага. Да предположим например, че искате ежедневно да се актуализира дадено поле въз основа на свършената в предходния ден работа. Правенето на това ръчно всеки ден не би било много ангажиращо, но ако искате да се актуализират няколко полета в различни раздели, то със сигурност ще започне да отнема значителна част от вашето продуктивно време. Други бързи примери могат да включват промяна на ценовите полета, за да отразят текущите отстъпки или обобщаващи дневни продажби.
Някои примери за употреба…
Досега говорихме много за различните предимства на интеграцията, но какво ще кажете за някои примери. Като начало, в предишния раздел се спряхме на възможността за създаване на машъпи с помощта на аспекта за вграждане. По този начин можем да предоставим на продавачите информация за продуктивността от портфолиото на компанията, ситуацията на конкуренцията и пазарните дялове за по-ясна картина на текущото състояние на нещата. По същия начин те могат да имат и свързващи страници, които също показват текущите маркетингови стратегии и промоции, а може би дори някои други ключови показатели за ефективност или KOD. Познаването на цялата подходяща информация за клиентите си предоставя на търговския представител конкурентно предимство пред останалите компании.
Сега свържете това с факта, че даден Salesforce на компанията може да бъде настроен да има една универсална начална страница или различни профили в организацията – да имат персонализирана. Това означава, че всеки потребител може по всяко време да разполага с най-важните за него показатели, събрани на една страница. По този начин вашите служители ще имат лесен достъп до стратегическите мерки на компанията и друга важна информация, докато сте в движение. Ако смятате, че това не е необходимо, замислете се, че повечето от потребителите биха били търговци, които използват мобилното приложение на Salesforce, за да получат известни прозрения, докато пътуват към следващия си клиент. Чрез интегрирането на Qlik в този случай ще предоставите на потребителите си бърз и лесен начин да бъдат по-добре подготвени, по-продуктивни и ефективни, което, от своя страна, води до по-добри резултати за вашата компания.
И накрая, тези резултати могат да бъдат проследени и анализирани, за да предоставят на вашите търговци точна информация за тяхното представяне, различните им целеви постижения и дори изчисляване на бонус в реално време, като по този начин ги мотивират да се справят по-добре и да се стремят по-високо.
Как настройвате тази интеграция?
За всички вас, които се интересуват от техническата страна на интеграцията, ние съставихме кратко ръководство, което можете да следвате. Това ще бъде по-скоро демонстрация на това колко лесна и бърза може да бъде интеграцията, а не подробен подход стъпка по стъпка, така че се надяваме всички вие да продължите да четете нататък.
1. Всичко по реда си, ще трябва да изтеглите метаданните от Salesforce от раздела Доставчик на идентичност, за да ги използвате като удостоверяване за интеграцията между двете платформи.
2. След това в своя Qlik QMC ще трябва да създадете ново виртуално прокси, за да можете да установите връзка. Това не е задължително обаче, тъй като можете да използвате всяко прокси, което вече имате. По този начин обаче ще можете да настроите различни правила и настройки за конкретната връзка.
3. След това ще трябва да коригирате настройките на проксито. Основно ще трябва да посочите, че URI на SAML хоста е вашият Qlik сървър и че атрибутът на SAML за потребителска идентификация ще бъде имейл, тъй като обикновено по този начин бихте потвърдили потребител. Също така, не забравяйте да качите метаданните тук, за да може удостоверяването да има източник, от който да тръгне. В крайна сметка ще трябва да добавите в бял списък прокси сървъра и всеки друг сървър, който може да се наложи да комуникира със средата.
4. Тази следваща част не е задължителна, но се препоръчва. Можете да настроите правило в Qlik, което автоматично ще предоставя лиценз на всички потребители, които осъществяват достъп до сървъра чрез Salesforce. Отново отбелязваме, че това не е необходимо, но имайте предвид, че ако не го настроите, ще трябва да го направите ръчно.
5. И накрая, просто трябва да свържете Qlik към Salesforce, като създадете така нареченото „свързано приложение“ в раздела Доставчик на идентичност в Salesforce. Просто попълнете информацията, както е необходимо, и не забравяйте да изтеглите метаданните на SP от вашия Qlik прокси, за да можете да ги предоставите в полето URL на ACS. След това ще трябва да предоставите достъп до свързаното приложение на всички потребители, които ще се възползват от Qlik в рамките на Salesforce, и бинго! Успешно завършихте процеса на интеграция.
Заключение
Независимо дали трябва да вградите само една диаграма или списък или дали се налага да използвате пълноценни приложения или дори машъпи, ще бъдете изненадани от искрите, които прехвърчат между двете платформи. Отключете мощта на своите данни и подобрете стратегиите си, така че винаги да сте на една крачка пред конкуренцията. И така, по какъв начин бихте помислили да използвате тази интеграция?
Автор: Стилиян Нейчев
